Todo el centro de ayuda en una sola página. Es el mismo contenido que ves dentro del CRM en Ayuda.
Vista general, widgets y métricas principales
El Dashboard es la pantalla principal del CRM. Muestra un resumen visual de tus métricas de ventas, leads y actividades.
Podes personalizar tu dashboard agregando, quitando y reordenando widgets.
Los cambios se guardan automáticamente al hacer clic en "Guardar Dashboard".
Podes filtrar los datos del dashboard por diferentes periodos de tiempo.
Captura, gestión y conversión de leads
Un lead es un prospecto que ha mostrado interes en tu producto o servicio. Es el primer paso en el ciclo de ventas.
Existen varias formas de crear leads en el CRM.
Si el email ya existe como contacto, el sistema te avisara para evitar duplicados.
Usa los filtros para encontrar leads rápidamente.
Cuando un lead esta calificado, podes convertirlo en contacto y oportunidad.
La conversión vincula automáticamente el contacto, la empresa y la oportunidad.
Una vez convertido, no se puede revertir. Asegurate de que el lead este calificado antes de convertir.
La eliminación es permanente y no se puede deshacer.
Las fuentes de leads te permiten rastrear de donde provienen tus prospectos.
Podes personalizar las fuentes de leads desde Configuración > Origenes de Leads.
Gestión de contactos y empresas
Los contactos son personas con las que tu equipo mantiene relación comercial. A diferencia de los leads, los contactos ya fueron calificados.
Si el email ya existe, el sistema te avisara para evitar duplicados.
Podes importar contactos masivamente desde un archivo CSV.
Descarga el archivo de ejemplo para ver el formato esperado.
La pagina de detalle muestra toda la información del contacto y su historial.
Gestión de empresas y cuentas
Las empresas representan las cuentas o organizaciones con las que trabajas. Cada empresa puede tener múltiples contactos y oportunidades asociadas.
Las empresas con nombre duplicado se vinculan automáticamente en vez de crear duplicados.
La pagina de detalle muestra la información de la empresa y todas sus relaciones.
Vista Kanban y gestión del pipeline de ventas
El pipeline es una vista visual tipo Kanban que muestra tus oportunidades organizadas por etapas de venta.
Arrastra y suelta las tarjetas para mover oportunidades entre etapas.
Al mover a una etapa de "Ganado" o "Perdido", se te pedira confirmación y datos adicionales.
Cada tarjeta del pipeline muestra información resumida de la oportunidad.
Hace clic en una tarjeta para ver el detalle completo de la oportunidad.
Gestión de oportunidades de venta
Una oportunidad representa un negocio potencial. Es una venta en proceso que avanza por las etapas del pipeline.
Si seleccionas un contacto que tiene empresa, esta se vincula automáticamente.
Una oportunidad se cierra cuando se gana o se pierde el negocio.
Tareas, llamadas, reuniones y seguimiento
Las actividades son acciones que tu equipo realiza para avanzar las oportunidades: llamadas, reuniones, tareas y emails.
Podes filtrar actividades por diferentes criterios.
Usa la vista de calendario para ver las actividades en formato mensual, semanal o diario.
También podes completar una actividad desde su vista de detalle.
Las actividades completadas siguen visibles en la seccion "Completadas".
Podes modificar cualquier actividad después de crearla.
También podes cambiar la fecha arrastrando la actividad en la vista de calendario.
Vista de calendario y sincronización
El calendario te muestra todas tus actividades programadas en un formato visual.
Análisis de ventas, leads y actividades
El CRM incluye varios reportes predefinidos para analizar el rendimiento de tu equipo.
Envío masivo de emails y seguimiento
Las campañas te permiten enviar emails masivos a listas de contactos usando plantillas personalizadas.
Necesitas tener una cuenta de email conectada (Gmail u Outlook) para enviar campañas.
Una campaña es un primer email a una lista de contactos más los seguimientos que salen solos si no contestan. Se arma en tres partes: los pasos (qué se manda), la audiencia (a quién) y el envío (desde dónde, cuándo y cómo te enterás de las respuestas).
Mientras la campaña está en borrador podés cambiar todo. Una vez lanzada, los pasos ya no se pueden editar.
Antes de lanzar, la pestaña Audiencia te muestra cuántos contactos van a recibir la campaña y cuántos se omiten, con el motivo de cada uno.
Podes agregar destinatarios de varias formas.
Usa los filtros de contactos para seleccionar grupos y agregarlos a la campaña de una vez.
Los contactos que se hayan dado de baja (unsubscribe) se excluyen automáticamente.
Las plantillas definen el contenido del email que se enviará en la campaña.
Las plantillas se pueden reutilizar en múltiples campañas.
Las variables te permiten personalizar cada email con datos del destinatario.
Escribi "Hola {{firstName}}, te contactamos desde {{company}}" y cada email se personalizara automáticamente.
Las variables se reemplazan al momento del envío. Si un campo esta vacio, la variable se muestra en blanco.
Al lanzar, cada contacto de la audiencia queda en seguimiento y empieza a recibir los pasos. Antes de confirmar, el diálogo te muestra cuántos se enrolan, cuántos se omiten y por qué.
Una vez lanzada, los pasos no se pueden editar. Para frenar todo, usá "Detener campaña".
Las casillas de envío son de la organización: las conecta un administrador en Configuración → Outreach → Casillas de envío y cualquier campaña puede salir desde ellas. Son distintas de tu casilla personal (la de Configuración → Integraciones), que sigue mandando tus emails uno a uno y tus seguimientos manuales.
En la pestaña Envío de la campaña elegís las casillas: las de envío conectadas y tu casilla personal. Al lanzar, la audiencia se reparte según el tope de cada una y el diálogo Lanzar dice desde cuántas casillas sale y cuántos días tarda el primer email. Cada contacto se queda en la casilla de su primer email, así sus seguimientos responden en el mismo hilo. Sin ninguna casilla elegida, la campaña no se lanza.
Si Google rechaza el acceso, puede ser que la cuenta todavía no esté habilitada para la app de tu empresa: pedile al administrador de Zeph que la habilite y probá de nuevo.
Cada casilla manda hasta 50 emails de campaña por día (en la zona horaria de la organización), con alrededor de un minuto y medio entre uno y otro. Una casilla nueva arranca en 20 por día y sube 5 por cada día con envíos hasta llegar a su tope: así los proveedores no la confunden con spam. La tarjeta muestra «Hoy salieron N de M» y en qué día del calentamiento está.
Un administrador puede cambiar el tope de cada casilla de envío (de 1 a 500 por día) y apagar el calentamiento si la casilla ya venía mandando. El cambio rige desde el próximo envío. Si la misma dirección está conectada dos veces (por ejemplo, como tu casilla personal y como casilla de envío), lo que mandan las dos se cuenta junto.
Para que los emails no terminen en spam, el dominio de la casilla necesita tres registros en su DNS: SPF (qué servidores pueden mandar con tu dominio), DKIM (una firma en cada email) y DMARC (qué hacer con un email que no pasa los otros dos). «Verificar DNS» muestra si cada uno existe, y la guía dice dónde se carga y el valor típico de Google o de Microsoft.
El chequeo sólo confirma que cada registro existe, no que su contenido sea el correcto: eso lo revisa quien administra el dominio. Una casilla de gmail.com o de outlook.com no necesita registros.
En el menú de la tarjeta, «Quitar casilla». Antes de confirmar ves cuántos seguimientos en curso se cancelan y cuántos emails enviados quedan en el historial. Si nunca mandó nada, se borra; si tiene historial, sale de las campañas que la usan, se cancelan sus seguimientos en curso y durante 14 días seguimos viendo las respuestas a lo que ya salió.
Quitar una casilla no se puede deshacer. Después podés volver a conectar la misma dirección, pero los seguimientos cancelados no se retoman.
Cada campaña elige en su pestaña Envío por dónde te avisamos cuando alguien responde. En Configuración → Outreach → Avisos de respuesta, un administrador define con qué avisos nace cada campaña nueva.
Cambiar los avisos por defecto no toca las campañas que ya existen: cada una se cambia en su pestaña Envío.
Las campañas pasan por diferentes estados durante su ciclo de vida.
La campaña esta en preparacion. Podes editarla libremente.
La campaña esta programada para enviarse en una fecha futura.
Los emails se están enviando. Este proceso puede tardar según la cantidad de destinatarios.
Todos los emails fueron enviados exitosamente.
Hubo un error durante el envío. Revisa el detalle para más información.
Arriba del detalle de una campaña lanzada ves su avance: en qué paso va, cuándo sale el próximo envío y cuántos abrieron, respondieron y rebotaron.
La lista completa con el estado del seguimiento de cada contacto. Podés buscar, filtrar por estado, paso o apertura, cancelar el seguimiento de varios a la vez y exportar a CSV.
La métrica que importa es Respondieron: abrir un email no significa interés, contestarlo sí. Las aperturas se miden sólo en el primer paso.
Los pasos de una campaña son la conversación completa: el primer email y los seguimientos que salen si la persona no contesta. Todos van en el mismo hilo, así quien los recibe ve una sola conversación.
Con "Revisar borradores de IA" activado (pestaña Envío), los pasos de IA no salen hasta que alguien los apruebe: quedan en la pestaña Por aprobar. Los pasos de Template y Manual salen directo, porque ya conocés su texto.
El seguimiento de un contacto se corta solo cuando responde, se da de baja o se convierte en cliente. No hace falta cancelarlo a mano.
Si la campaña tiene "Revisar borradores de IA" activado, cada email que redacta la IA espera tu aprobación en la pestaña Por aprobar. Nada sale sin que lo apruebes.
Con "Aprobar los N sin cambios" se envían todos los borradores tal como los escribió la IA, y ves el avance mientras salen. Si alguno no se puede enviar, queda en la lista con el motivo y el resto sigue.
Sólo quien creó la campaña o un administrador puede aprobar borradores, cancelar seguimientos o detener la campaña.
Con un perfil de compañía publicado, editar un borrador es cambiar sus bloques («Cambiar bloques»), y un borrador que no pasa el control de oferta queda en la lista con el motivo y no se puede aprobar. Mirá «Cómo se arma un email» en Perfil de compañía.
Responder es lo que dice si la campaña funcionó. Cuando un contacto contesta, su seguimiento se corta y el CRM le crea un lead (o usa el que ya tenía abierto), así sabés a quién llamar.
El aviso en el CRM (la campanita) llega siempre. Además podés recibirlo por email o por Telegram, y mandarlo al canal de Slack o de Microsoft Teams de tu empresa si están configurados en Configuración → Integraciones. Con qué avisos nace cada campaña lo define un administrador en Configuración → Outreach → Avisos de respuesta.
Si alguien contesta hasta 14 días después de que terminó su seguimiento (o de que detuviste la campaña), la respuesta igual se cuenta y se crea su lead.
No cuentan como respuesta los rebotes, las respuestas automáticas ("estoy de vacaciones") ni los emails de casillas automáticas. Si una persona recibió varias campañas, su respuesta cuenta para una sola: la última que le llegó antes de contestar.
Detener frena de una vez todos los seguimientos que todavía tenían pasos por enviar, incluidos los borradores que esperaban aprobación. Sirve si la campaña salió con algo equivocado o ya no tiene sentido seguir.
Detener no se puede deshacer. Si sólo querés frenar a algunos contactos, elegilos en la pestaña Destinatarios y usá "Cancelar su seguimiento".
Si el proveedor de tu casilla no respondió al enviar un paso (un error de su servidor, un corte de red), no sabemos si el email salió. Para no mandarlo dos veces, no lo reintentamos: el seguimiento queda frenado con «No sabemos si este email salió».
«No salió» se habilita 10 minutos después del intento, porque el email puede tardar en aparecer en Enviados. No está si la campaña ya se detuvo o terminó, o si el contacto ya tiene otro seguimiento en curso.
Volver a enrolar al contacto no retoma el seguimiento: arranca en el primer email y se lo manda de nuevo.
Si dice «El email salió, pero no pudimos guardar el hilo», no hay nada que hacer: el seguimiento terminó. Si querés seguir, escribile desde la ficha del contacto.
Segui estas recomendaciones para mejorar el rendimiento de tus campañas.
Insistir automáticamente a quien no contesta
Una secuencia es una serie de hasta 5 emails que salen solos, espaciados en el tiempo, a una persona que no contestó. Se envían como respuesta en el mismo hilo, así el destinatario ve una conversación y no varios mensajes sueltos.
Se configuran en Configuración → Outreach → Secuencias de Seguimiento, y sólo un administrador puede crearlas o editarlas.
Cada paso decide por su cuenta de dónde sale su contenido. El modo elegido se ve como una etiqueta en el paso y en la lista de secuencias, para que nunca haya dudas de qué va a recibir el destinatario.
El texto se escribe en el momento del envío, usando los datos del lead y los emails anteriores del hilo. Cada persona recibe un email distinto. Vos escribís el objetivo del email, no el email.
Se envía un template de email con las variables del lead resueltas. Todas las personas reciben el mismo texto. Sirve cuando el mensaje ya está escrito y aprobado.
Se envía exactamente lo que escribas en el paso, con las variables resueltas. Todas las personas reciben el mismo texto. Es la opción con más control.
Podés mezclar modos en una misma secuencia: por ejemplo, un primer email con template y un cierre redactado por la IA.
Con un perfil de compañía publicado y una oferta elegida, los modos son IA y Bloques: la IA elige bloques aprobados de la oferta y nunca escribe texto propio. Mirá «Pasos con bloques» en Perfil de compañía.
Sólo el primer paso necesita un asunto propio: los siguientes responden en el mismo hilo y heredan el del primero.
Un paso incompleto se marca en amarillo y bloquea el guardado. Revisá que cada paso tenga lo que su modo pide: objetivo si es IA, template si es template, asunto y cuerpo si es manual.
La tarjeta "Seguimiento" está en la ficha de cada contacto y de cada lead. Desde ahí elegís una secuencia y la iniciás. En la lista de leads también podés seleccionar varios y usar la acción masiva; si alguno no se puede enrolar, te decimos cuál y por qué.
Con "Aprobar cada email antes de enviarlo" activado, la secuencia no envía nada sin que alguien lo revise: prepara un borrador y avisa. Viene activado por defecto y conviene dejarlo así hasta tener confianza en los textos.
Si desactivás la aprobación, los emails salen solos dentro de la ventana de envío configurada.
Buscar contactos nuevos en frío, calificarlos y aprobar cuáles entran a tu base
Prospectar busca contactos nuevos en frío: personas que todavía no están en tu base. Las busca en Apollo, investiga su empresa en la web y Jev decide si encajan con lo que buscás. Recién cuando aprobás a alguien se crea el contacto.
Ni buscar ni aprobar crea leads. El lead nace cuando la persona responde un email, igual que en las campañas.
Prospectar está en el menú, en la sección Outreach. Un administrador ve y opera todas las búsquedas; los demás usuarios, sólo las suyas.
Cada búsqueda guarda sus criterios, y podés copiarlos de otra. Si los cambiás, rigen para la próxima corrida: lo ya calificado no se toca.
Antes de correr ves el costo estimado de la próxima corrida, con un rango por proveedor: créditos de Apollo, llamadas a Jev, búsquedas web (3 por empresa, con caché) y el resumen de páginas. Debajo del lote ves lo que ya se gastó en esa búsqueda.
Si el tope del mes no alcanza para el lote entero, la corrida arranca con lo que alcanza ("Lote recortado a N por el tope"). Si no alcanza ni para una persona, el botón queda deshabilitado.
Con un perfil de compañía publicado, la búsqueda también elige «Qué ofrecemos», y Jev pregunta si cada empresa tiene los problemas que resuelven esas ofertas. Mirá «Prospectar con oferta» en Perfil de compañía.
La pestaña Candidatos agrupa a las personas en Encajan, En espera, No encajan y Aprobados. Al tocar una ves por qué encaja, la respuesta de Jev a cada señal, los datos de Apollo y lo que encontramos en la web, con el link a cada fuente.
Un contacto por persona, con su cargo, a tu nombre y con la etiqueta "Prospección: [nombre de la búsqueda]". Si ya había un contacto con ese email, sin importar mayúsculas, se vincula en vez de duplicarlo. La empresa se busca por nombre y, si no existe, se crea con su web, tamaño, país e industria.
Sólo se aprueban los que encajan. Los que no encajan quedan en la búsqueda con su motivo y no se crean como contacto. Los que ya estaban en tus contactos aparecen en el aviso "N ya estaban en tus contactos", con "Ver cuáles" para listarlos; los que detectamos antes de enriquecer no gastaron créditos.
Descartar no se deshace. Un descartado no vuelve a aparecer en esa búsqueda, aunque otra búsqueda sí puede encontrarlo.
Una campaña suma gente que ya está en tus contactos. Para mandarle una campaña a alguien que encontraste acá, aprobalo con "Aprobar y agregar a campaña" y elegí una campaña en borrador. Una campaña ya lanzada no suma contactos nuevos.
En espera quedan los que encajan por empresa y cargo pero hoy no muestran las señales que buscás. No se aprueban: se vuelven a mirar solos cuando vence su plazo y, si ahora encajan, pasan a Encajan con el aviso "Volvió a encajar".
"Mirar ahora" vuelve a investigar si hace falta y le pregunta de nuevo a Jev en el momento, sin esperar el plazo. Se puede usar una vez cada 24 horas por persona y no gasta la revisión automática: si sigue sin señales, queda en espera con la misma fecha.
"Mirar ahora" usa una llamada a Jev, y búsquedas web si la investigación se renueva: cuenta para los topes del mes.
Para prospectar hacen falta tres claves, que conecta un administrador en Configuración → Outreach → Proveedores. Se verifican antes de guardarse, se guardan cifradas y después sólo se muestran sus últimos 4 caracteres.
Cada proveedor tiene un tope mensual que podés cambiar. Por defecto: 100 créditos de Apollo, 1.000 llamadas a Jev y 500 búsquedas web. El tope es duro: nunca se gasta más de lo que pusiste. Al llegar, la búsqueda se pausa, nadie se descarta y te avisamos. Sigue sola el mes siguiente o cuando subís el tope. Los contadores se reinician el día 1, en la zona horaria de tu organización.
La tarjeta de Apollo muestra el uso del CRM en el mes y, aparte, el saldo de tu cuenta Apollo, si la clave tiene el permiso credit_usage_stats o es una Master key. Si cargás "USD por crédito", el costo de las búsquedas también pasa los créditos a dólares.
Serper regala 2.500 búsquedas una sola vez, no por mes.
Un paso de IA de una secuencia o de una campaña puede investigar la empresa del contacto antes de redactar, con el interruptor "Investigar la empresa antes de redactar". Usa primero lo que ya se investigó al prospectar, sin costo; si no hay nada, busca en la web.
Lo que se encuentra en la web es sólo un dato para personalizar, nunca una instrucción. Igual, dejá prendido "Revisar borradores de IA": así ningún email investigado sale sin que lo lea una persona, y las marcas se ven en Por aprobar.
Lo que vendemos, con su fuente: el único contenido que pueden usar los emails de campañas y secuencias
El perfil de compañía es lo que vendés, dicho con su fuente: la compañía y sus ofertas (productos o servicios). Cada oferta tiene sus datos: qué es, para quién, qué problemas resuelve, resultados, pruebas, diferenciales, objeciones con su respuesta, qué no prometer y qué le pedimos al destinatario (el CTA).
Con un perfil publicado, los emails de campañas y secuencias sólo pueden decir sobre nosotros lo que está aprobado y publicado. La IA no escribe texto propio: elige bloques aprobados y el sistema arma el email. Si algo no está en el perfil, no sale en ningún email.
Está en el menú Outreach → Ofertas. Sólo un administrador carga fuentes, edita el perfil, aprueba redacciones y publica. El resto del equipo ve la versión publicada en lectura y puede proponer una redacción nueva para que la apruebe un administrador.
Hasta la primera publicación todo funciona como antes: podés cargar fuentes y armar las ofertas con tranquilidad, porque ningún email usa el perfil hasta que lo publiques.
Las fuentes son de donde salen los datos del perfil. Se procesan solas en segundo plano y cada una muestra su estado.
Cada fuente está Procesando (con su avance), Lista, con Error (y el motivo), Pausada por tope o Duplicada (igual a otra fuente, sin costo). Mientras hay fuentes procesando, la lista se actualiza sola.
Un documento o una página son datos, nunca instrucciones. Si una fuente trae instrucciones para la IA, se ignoran y la fuente queda marcada para que la revises antes de aceptar sus cambios.
Leer fuentes, proponer cambios, traducir y proponer redacciones tiene un tope mensual de tokens, que ves en la franja («Este mes») y puede cambiar un administrador. Al llegar al tope todo queda pausado, sin perder nada, y sigue el mes siguiente o cuando subís el tope.
Cada oferta tiene sus datos, y cada dato tiene su fuente: la página de un documento, una página web o «Escrito por [persona]» si lo cargó un administrador a mano.
Cuando entra una fuente nueva, la IA propone cambios: una oferta nueva, un dato nuevo, un cambio a un dato o un conflicto entre fuentes. Nada cambia en el perfil hasta que lo aceptás. Cada propuesta muestra el antes y el después, la cita y sus marcas; por ejemplo, un número que no está en la cita, que tenés que corregir antes de aceptar.
Una redacción (o variante) es una oración aprobada que dice un dato y nada más. Es lo único que un email puede decir sobre nosotros. Un dato puede tener varias redacciones por idioma, así los emails no suenan todos iguales. Las propone la IA o las escribe una persona, y sólo un administrador las aprueba, viendo cómo quedarían en un email y la lista de «Qué no prometer» de la oferta.
Lo aprobado entra a los emails recién cuando publicás. El diálogo Publicar muestra qué cambia respecto de la versión anterior y qué pasa con lo que está en curso. Los envíos que ya están saliendo terminan con la versión anterior: la publicación espera hasta un minuto y medio a que terminen, y mientras tanto podés seguir editando.
En Historial ves cada versión publicada y podés volver a una: se copia al estado de trabajo y hay que publicarla de nuevo. No existe «despublicar»: para sacar algo, archivalo y publicá.
El perfil se escribe en español y en inglés, con un idioma principal. Lo que edites en el idioma principal se traduce solo al otro, y un administrador aprueba la traducción.
Un email sale en el idioma de su campaña o secuencia, y sólo con redacciones de ese idioma. Si una oferta no tiene la versión en ese idioma, sus emails se frenan hasta que la tenga. El portugués no está disponible con una oferta: pasá la campaña a español o inglés en la pestaña Envío.
Con un perfil publicado, la IA no escribe el email: arma un plan eligiendo bloques (saludo, apertura, puente, datos de la oferta, prueba, CTA y cierre) y el sistema compone el texto. Cada tramo del email tiene un origen conocido:
En Por aprobar, «Ver procedencia» colorea cada tramo según su origen y, al pasar el mouse, te dice de dónde salió.
Después de componer, un segundo control revisa el email y sólo puede frenarlo: si algún tramo promete algo que la oferta no dice, presenta un caso como un resultado garantizado o choca con «Qué no prometer», el email no sale. Si un plan no pasa, la IA prueba con otro, hasta tres veces.
Un email frenado queda en Por aprobar con el motivo, aunque la campaña no revise borradores, y nadie lo puede enviar igual, ni siquiera un administrador. Cuando se resuelve el motivo, se vuelve a controlar solo; con «Volver a controlar ahora» no esperás a la próxima pasada.
La firma de estos emails también la arma el sistema: tu nombre (si es un nombre de persona), la organización, el email de la casilla y el sitio. En Settings → Mi Perfil ves cómo sale. Tu firma personal sigue en los emails uno a uno.
Con una oferta elegida, cada paso es de IA o de Bloques. En un paso de IA, la IA elige los bloques para cada destinatario. En un paso de Bloques los elegís vos, una vez, y valen para todos.
La apertura puede usar un hecho de la web de cada destinatario, con un puente de respaldo para quien no tenga ninguno. Las plantillas que usan el cargo lo dejan opcional: un contacto sin cargo no frena el paso.
Con una oferta elegida, «Usar un template» y «Lo escribo yo» no están disponibles, porque su texto no se puede controlar. En una secuencia que pasa a tener oferta, «Convertir a bloques» abre el editor con el texto viejo a la vista como referencia. Sin oferta, esos modos siguen como siempre.
Al lanzar, revisamos que ningún paso de bloques repita una redacción de otro paso (el CTA sí se puede repetir) y te contamos cuántos destinatarios no tienen los datos que usa cada paso.
En la pestaña Pasos de una campaña, la card «Sobre qué escribimos» elige hasta 5 ofertas del perfil publicado. La IA elige una por destinatario y nunca mezcla dos en el mismo hilo. Con un perfil publicado, una campaña no se lanza sin oferta. En Configuración → Outreach → Secuencias, una secuencia suelta elige el idioma de sus emails y sus ofertas, y sin oferta no se puede activar.
El diálogo Publicar te cuenta cuántas campañas, secuencias y borradores quedan en cada caso antes de que confirmes.
Si se archiva una oferta que usa una campaña lanzada, sus seguimientos se frenan con el motivo y le avisamos a quien la creó. Puede reemplazar sólo esa oferta: las que siguen publicadas no se tocan.
Lo que cuesta controlar cada email se ve en la card Costo de la campaña, en la fila «Control de oferta».
Con un perfil publicado, cada búsqueda elige «Qué ofrecemos»: hasta 3 ofertas. Las búsquedas anteriores siguen visibles, pero para buscar más hay que elegirlas. Los cambios rigen para la próxima corrida.
Con «Exigente», el candidato queda en espera y se vuelve a mirar en los días que elegiste (si elegiste no volver a mirar, no encaja). Con «Amplio» o «Equilibrado», encaja igual, marcado como necesidad sin confirmar. Si Jev dice que no a todas, no encaja: «Sin la necesidad que resuelven las ofertas».
En el panel del candidato y en Por aprobar, «Por qué le escribimos» muestra la oferta, la necesidad y la prueba elegidas.
Captura de leads desde tu sitio web
Los formularios web te permiten capturar leads directamente desde tu sitio web o landing pages.
Podes previsualizar el formulario antes de publicarlo.
Cada formulario puede tener diferentes campos según tus necesidades.
Configura como se asignan los leads que llegan por formulario.
El round-robin distribuye equitativamente los leads entre todos los vendedores activos.
Una vez creado, podes embeber el formulario en cualquier sitio web.
Asegurate de que tu sitio permita cargar scripts de terceros si usas embed directo.
Configura notificaciones para que tu equipo sepa cuando llega un nuevo lead.
Los formularios capturan automáticamente los parámetros UTM de la URL para medir campañas.
Los parámetros UTM se guardan con cada submission y podes verlos en el detalle del lead.
Al eliminar un formulario, las submissions existentes se pierden.
Crea reportes personalizados con métricas a medida
El Report Builder te permite crear reportes personalizados combinando diferentes métricas y visualizaciones.
Los reportes guardados se pueden editar y actualizar en cualquier momento.
El Report Builder soporta varios tipos de gráfico para presentar los datos.
Vista tabular con columnas y filas. Ideal para datos detallados y exportación.
Comparacion visual entre categorías. Ideal para rankings y distribuciones.
Tendencias a lo largo del tiempo. Ideal para series temporales.
Proporcion entre categorías. Ideal para distribuciones porcentuales.
Elige el tipo de gráfico que mejor represente tus datos según lo que quieras comunicar.
Podes filtrar los datos del reporte para enfocarte en lo que necesitas.
Selecciona un vendedor especifico para ver solo sus datos, o "Todos" para ver el equipo completo.
Los reportes se auto-ejecutan al cambiar cualquier filtro con un debounce de 300ms.
Proyección de ingresos y metas de venta
El forecast te permite proyectar ingresos futuros basandose en las oportunidades abiertas y su probabilidad de cierre.
Las metas se muestran como referencia en el dashboard de forecast.
El forecast identifica oportunidades que podrian estar en riesgo de perderse.
Revisa los deals en riesgo regularmente para tomar acción y evitar perdidas.
Personaliza el CRM según tus necesidades
Los administradores pueden gestionar los usuarios del sistema.
Personaliza las etapas del pipeline de ventas según tu proceso.
No elimines etapas que tengan oportunidades asociadas. Primero mueve las oportunidades a otra etapa.
Las automatizaciones ejecutan acciones automáticas cuando ocurren eventos en el CRM.
Personaliza las fuentes desde donde pueden llegar leads a tu organización.
No elimines origenes que tengan leads asociados.
El log de auditoria registra todas las acciones realizadas en el CRM.
Conecta con Gmail, Outlook, Slack, Teams y más
El CRM se integra con múltiples servicios para potenciar tu flujo de trabajo.
Necesitas permisos de administrador para conectar cuentas de email.
Una vez conectada tu cuenta de email, podes enviar emails directamente desde el CRM.
Los emails enviados quedan registrados en el historial del contacto.
Sincroniza tus actividades del CRM con Google Calendar u Outlook Calendar.
La sincronización funciona en ambas direcciones: CRM <-> Calendar.
Solo se importan contactos con email valido.
Recibe notificaciones del CRM en Microsoft Teams y consulta datos desde el chat.
Usa "Probar" para verificar que la conexion funciona correctamente.
Recibe notificaciones del CRM en Slack y consulta datos desde el chat.
Usa "Probar" para verificar que la conexion funciona correctamente.
Estos son los eventos que generan notificaciones en Slack, Teams y el CRM.
Las notificaciones se envian en tiempo real cuando ocurre el evento.
Al desconectar, se perdera la sincronización. Los datos ya importados se mantienen.
Conecta tu cuenta de Telegram para consultar el CRM desde el chat.
También podes escribir en lenguaje natural, por ejemplo: "¿cuántos leads nuevos hay hoy?"
El CRM incluye un chat integrado para consultar datos rápidamente.
El chat usa inteligencia artificial para entender tus consultas y buscar en los datos del CRM.
Asistente inteligente para consultar datos
El chat del CRM es un asistente inteligente que te permite consultar datos del CRM usando lenguaje natural.
Las consultas se procesan con IA y pueden tardar unos segundos.
Además del lenguaje natural, podes usar comandos directos para acciones rapidas.
Podes acceder al asistente desde diferentes canales.
Todos los canales comparten la misma IA y acceden a los mismos datos del CRM.
El chat guarda el historial de tus conversaciones para que puedas revisarlas después.
El historial se guarda por sesión. Al cerrar y abrir el chat, se inicia una nueva conversacion.
Trucos para ser más productivo